Дэндзи-подросток мечтал о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, заставляли его голодать и ютиться в развалюхе. Чтобы расплатиться с якудзой, он отдал часть органов и занялся нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогал Потита — странный питомец с бензопилой вместо тела. Однажды бандиты подстроили ловушку и принесли парня в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом Дэндзи, став его сердцем. Теперь юноша мог быстро восстанавливаться и превращать руки в бензопилы. Его наняло Бюро общественной безопасности для борьбы с демонами. На работе Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую полу-демона Пауэр. А ещё он влюбился в загадочную начальницу Макиму.